苏俄就很不满，苏俄对东北地区兴趣非常浓厚，但《九国公约》把苏联完全排除在外了，苏俄不甘心，又不敢直接挑战列强，于是开始支持中国国内的革命者，准备推翻由西方列强制定的规则。
日本新一代的民族主义者更加不满，他们出生于日本国运蒸蒸日上的时间，看到的是一场接一场的胜利，缺乏对西方列强起码的敬畏，他们觉得大和民族这么优秀的民族，应该是亚洲真正的霸主，压根就不应该受这个破条约的限制，是时候要展现真正的大国雄风了。
中国南方革命党不满也不承认这个合约，列强都是要被打倒的，协约肯定是要作废的。
1927年3月，北伐军攻克南京，3月24日，由于某种说不清楚的原因，南京城内发生了大规模的排外风潮，大批北伐军士兵参与了针对外国人的抢劫和枪杀行动，时间从上午八点一直持续到下午五点。
其间，金陵大学副校长美国人文怀恩被枪杀，震旦大学预科校长意大利人也被枪杀，日本、英国、法国等国公民也有被枪杀的，英国和日本领事馆遭到重点攻击，两国领事都遭受枪击，英国领事受伤，日本领事逃过一劫，领事馆的日本外交人员死了很多。
随后英美停泊在长江上的军舰朝南京城开炮，打死打伤中国军民2000多人，日本军舰此次没有动手，这就是南京惨案的大概情况了。
英美开炮的原因很明确，是因为愤怒，觉得北伐军践踏了《九国公约》，这是国际公约，无论中国是什么人当政，都必须要遵守，北伐军也必须要遵守，没想到北伐军没有表现出一点要守约的样子，让表面尊重契约的强盗们感到被冒犯了，立马还以颜色，开炮轰击南京城。
日本人这次表现非常反常，居然没有让军舰参与轰击南京城，在日本领事馆遭受血洗的时候，日军选择了袖手旁观。
是日本人到印度取经了吗？变得如此佛系？肯定不是的，日本还是有脑袋清醒的政客，知道中国此刻民族主义情绪高涨，如果此时不保持克制，再火上浇油一把，中国民族主义的怒火将会指向日本，中日关系将会崩溃，日本在中国东北的利益将会变得岌岌可危，日本外长币原喜重郎下令日舰不许攻击南京。
但日本精英懂得克制，日本的民族主义者不理解了，在日本老百姓看来，本国大使馆遭受如此惨重损失，政府居然连个屁都不敢放，实在太丢人了，民间汹涌而出的叫骂和指责，迫使当时在南京江面上的日军舰长自杀，老谋深算的礼次郎内阁和币原喜重郎垮台，告别了日本政坛。
随后上台的是田中义一内阁，受到日本国内民众的热烈追捧，因为他以强硬着称，更能彰显大日本帝国的国威，田中将抛弃前任内阁懦弱的作风，用实力来警告北伐军和中国民众——大日本帝国的利益是神圣不可侵犯的。
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