可以注意到的是这个阶段，音乐声停下了了，或者音量变低。这个阶段宾主开始交流感情，如果乐声太大，就不好交谈了。天子开始夸众宾客，群贤毕至，精妙之语振聋发聩，给了自己很多启发，豁然开朗（德音孔昭，孔，嘉美之也。昭，明也。如诸葛亮，字孔明。）。
【视民不恌，君子是则是效】。
宾客则是回赞天子，正是天子是如此的豪迈、稳重（视民不恌，视，同今请示的示，恌，同轻佻的佻），就像太阳一样昭示了世间行为准则（日出而作，日落而息，通过日正判断时间。），我们只是有样学样罢了。（君子是则是效，是：乃日正，以日爲正則曰是。从日正会意。天下之物莫正於日也。则，从贝从刀，公平也，引申为准绳、法则。效，摹仿也）
朱熹的解释是，都是天子夸赞宾客，宾客德音甚明，足以作为榜样示民，使其不恌，有样学样。
【我有旨酒，嘉宾是燕以敖。】
开场第一杯酒由身为主人的天子起身敬宾客。（我有旨酒，从千甘者、謂甘多，非常甜美的酒）宾客们开始像燕子一样来回穿梭敬酒。（嘉宾式燕以敖。式，法也，效法，模仿。敖，游也，来回移动。）气氛开始热烈起来。
接下来是第三阶段。
【呦呦鹿鸣，食野之芩。我有嘉宾，鼓瑟鼓琴。鼓瑟鼓琴，和乐且湛。】
这个时候乐器从瑟和苼，换成了瑟和琴的合奏。音乐声动听，喝酒正酣，而天子和宾客们相处的非常融洽感情也变得深厚起来。（和乐且湛。且，表更进一步。湛，深）
【我有旨酒，以燕乐嘉宾之心。】
《周礼注疏》云：“飨，亨大牢以饮宾，献依命数，在庙行之；燕者，其牲狗，行一献四举旅，降脱屦，升坐，无筭爵，以醉为度，行之在寝。“飨主于敬，燕主于欢”，《仪礼》有《燕礼》一篇记燕礼的礼法，《礼记》有《燕义》一篇记燕礼的礼义。感兴趣可以去看看。
这句的意思是天子选择用燕礼而不是仪式感更重的飨礼宴请宾客，是想尽宾主之欢，与宾客同欢，让大家尽情喝，一醉方休。燕礼，礼是威。燕是恩和与民同乐。
周天子向我们展示了，对待地位比自己低，为自己做事的人，非止养其体娱其外而已，更应该致其殷勤之厚，诚心相待。
《易》旅封丧其童仆，像曰：“以旅与下，其义丧也。”解释的人说：“以旅与下是说看童仆好比路人，刻薄寡恩，漠然无情，那么童仆也把主人看做路人了。”君臣如此，主与仆亦是如此。不然单是利益之交，终会因利而反目背弃。
要把下人当做自己家里人一样亲如手足，办事虽要求严格，事情交代清楚明白，而感情上还是以沟通为贵。
我们再看《四牡》。《仪礼·王度记》中就曾记载：“天子驾六马，诸侯驾四，大夫三，士二，庶人一。所以驾四，说明使节应该身份不低。
【四牡騑騑，周道倭迟。岂不怀归？】牡，公马；騑騑，马行不止的样子；周道，大道；倭迟，道路蜿蜒曲折难行。马行不止，疲于行道，而前路仍然迂回坎坷难行。疲惫之下，必然想要休息。但野外危险四伏，而想到安心休息，则不免想到家，故而归心四起。
【王事靡盬，我心悲伤。】如此辛苦，如此想家，但是天子交代的事情，还没办完，只能把悲伤藏在心底，继续忙于王事。
【四牡騑騑，啴啴骆马。岂不怀归？】啴啴，喘息的样子；骆，黑鬃的白马；马行不止，高大强壮的骏马都气喘吁吁了。马都累，何况人，我又想家了。
【王事靡盬，不遑启处。】不遑，没有时间；启处，安居也。天子交代的事情，还没办完，唉，忙得连休息的时间都没有了。
【翩翩者鵻，载飞载下，集于苞栩。岂不怀归？王事靡盬，不遑将父。】
【翩翩者鸟隹，载飞载止，集于苞杞。岂不怀归？王事靡盬，不遑将母。】鵻，夫不也，杜鹃鸟，它的啼叫声似那“不如归去”；集，群鸟栖息于树。苞，枝繁叶茂的样子。布谷鸟悠闲地上下翩飞，盘旋一起停留在栩树和杞树的枝丫上。群鸟布谷布谷的叫着，似乎是家里的父母在呼唤远行的游子归家。但是天子交代的事情，还没办完，顾不上奉养父母。
【驾彼四骆，载骤駸駸。岂不怀归？是用作歌，将母来谂。】骤，駸駸，皆是马匹快速奔行的样子；驾乘四匹黑鬃的白马，快速得奔驰。如果是归家的方向就好了。但是王命在身，只能写下这首诗，寄托不能尽孝的悲伤。这与《小雅·四月》末两句“君子作歌，维以告哀”乃是异曲同工。
《四牡》尽管这首诗是发泄牢骚，不满“王事靡盬”之作。但是却被收录在《小雅》之中，并且是在《鹿鸣》之后，位列第二首。而《仪礼》中的燕礼、乡饮酒礼中也常歌此二诗。《四牡》这首诗便成了忠孝不能两全而勉力尽忠王事之作了。
假使《鹿鸣》，《四牡》描述是的同个臣子，那么可以结合《鹿鸣》来看，。
君王设《鹿鸣》之宴，以燕礼厚待其臣，重礼赏之，盛誉赞之，致诚待之，如此君王，臣子如何敢不感激涕零，舍身以报。而思乡思亲乃是人之常情，然士为知己者死，国君待我如此之厚，我也只能借诗以寄思乡思亲之情，不能尽孝之哀，再次启程为王事奔忙。
这便是《孟子》的《离娄章句下》中的《君臣之道，恩义为报》孟子告齐宣王曰：“君之视臣如手足，则臣视君如腹心。”
这说明不仅要把事办好，也要让位尊者知道办事的实际难处。当然把事办得漂亮是前提，不然君王如此厚待于你，你却把事办砸了，还在那里抱怨，这是取死之道。事难且办得漂亮，才能深得君心。
接下来的《皇皇者华》便讲的是如何把事情办好，对于每怀靡及的事，咨诹、咨谋、咨度、咨询。诹，聚謀也。左傳。咨事为諏。谋，虑难为谋。度，法制也。中庸曰：非天子不制度。询，《左傳·襄四年》諮親爲詢。
要更好的完成王事，要多求贤以自助。而如何问问题也很重要。首先，咨诹，要向了解情况的人多方打听了解清楚事情的本末。再，咨谋，要了解清楚做成这件事的难点、关键之处和解决之道。再，咨度，要找明晰法度的人，了解清楚所采用的方法会不会触犯法度。最后，咨询，要同亲人中的贤明之人沟通交流，如果连亲近的人也不能理解团结，做事就会陷入孤立无援的境地。
当然最重要的是在收集的足够多的信息后要有自己的决断，然后坚定的去执行。
先生又讲了《常棣》《伐木》《采薇》三篇后，众人吃饭，吃饭的地方在教室所在的三间房的左侧房间。
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