国民党地下特工从未停止对上海日伪汉奸进行无情绞杀，上海风声鹤唳，大小汉奸惶惶不可终日。在日本人及汪伪高层的压力下，特工总部对国共特工、进步人士展开大规模的搜捕，各种势力在上海滩这个花花世界的碰撞中释放出巨大的能量。
一开始还只是76号对国民党的暗杀小组，后来殃及池鱼的伪政府军警宪特包括日本特高课也都不同程度地加入这场对战，枪声、手榴弹声还有刺耳的警笛不分昼夜的响彻在上海的上空，对日本人、汉奸恨之入骨的上海反日人士也以各种方式表达着反日情绪。
很多反日民众、国共特工在全境封锁的上海遭到逮捕、枪杀，一时间血腥味弥漫上海、监狱人满为患。受到南木苛责和伪政府压力的李世海开动特工总部全部的力量投入到对抗日民众的绞杀中，甚至不惜动用潜伏间谍获取地下小组的情报，很快就把上海的大局稳定下来，但是针对大小汉奸的刺杀仍在零零落落的发生着，虽然杀手抓了不少，但是背后指挥的老顾却像幽灵似的忽隐忽现，让李世海头痛不已。
在这场早早就拉开序幕，中间多次出现高潮、低谷的对抗中，国民党虽然把鼎力支持李世海的青帮元老冀云庆成功刺杀，但是占着天时、地利的76号却是占尽上风，尤其在双方大打出手的过程中，李世海不仅抓住了打死自己恩师的独行侠詹森，而且成功捕获了军统上海区区长汪天，对李飞来讲汪天是军统前辈级的人物，如果汪天背叛，那对整个上海的地下工作将是一场灾难。
欣喜若狂的李世海一改之前的作风，对汪天礼待有加，别说去地下室的刑房，连监牢都不曾进，当然李飞和孙秘书更是插不上手。只是看到今天四季鲜送来美食，明天百乐门的头牌舞女陪坐，后天绸缎庄的张记来定置礼服，感觉不像是抓到特工，倒像迎来祖宗，这一切让李飞的心情一直在紧张中度过，好在并没有发现大规模的抓捕行动，老汪应该还没有叛变吧。
让李飞大跌眼镜的是，紧紧过了三周的时间，李世海居然就释放了汪天，可是在汪天离开76号以后，李飞却并没有发现汪天叛变的痕迹：譬如起获电台、抓捕高级军统干部之类的事情。之后主任一直在笑呵呵的，让李飞腹诽不已，对重庆追问汪天是否存在变节行为，也不知道该如何回答，最后在连续几封电报的催促中只好简单回电：未见变节证据。
虽然没有变节证据，但是汪天毫发无损地走出号称魔窟的76号，还是引起重庆的猜疑，蒋局长的特派员带着密裁令赶到上海，本来是十拿九稳的密裁却硬是被汪天躲了过去，其结果就是汪天第一时间躲进76号：这次他是真的变节了，或者说李世海的离间计大获成功。
之后，军统上海站几乎全军覆灭，紧接着北平站、天津站、保定站、唐山组还有沧县组全部被一扫而空，只有华北区区长陈恭侥幸逃回重庆。
面对铺天盖地抓回来的军统特工，李飞傻眼了，这次真的是被主任耍了个团团转，明明是离间计，却硬是不着痕迹的让自己传出模棱两可的回复，结果激起重庆的疑心，生生逼反汪天，整个华北地区的国民党地下组织被收拾个干干净净，除少数人硬死不招被枪毙外，大部分人纷纷归降76号，特工总部的人马大大扩充。
好在自己是蒋力亲自指挥的死间，未受此次大规模叛变的影响，曾经为自己建立起的后备小组，因为人员与变节人员有诸多交叉，无奈只好撤回重庆。
李飞的伤心自是不敢与人讲，但是李世海的开心可是真心实意的，对汪天的护卫也是和李世海一样的标准，毕竟华北地区国民党的地下势力一扫而空的战绩对他来讲绝对是很牛气的，在李世海的办公室里，泡着最好的香茶，与汪天闲聊。
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