诸侯听闻到秦兵的计策，将其告诉项羽，项羽召集黥布、蒲将军等人商议，认为秦兵很多，入关中后如果不听令，会引起非常大的祸患。
于是，项羽将秦降卒二十余万全部在新安城南连夜坑杀。
分封诸侯项羽消灭了秦军主力后，即率诸侯军向关中挺进，行至函谷关，发现有兵守关，项羽军无法通过，又听说刘邦已经攻破咸阳，项羽大怒，派当阳君攻破函谷关，四十万大军驻扎于新丰鸿门，刘邦军十万驻扎灞上。
刘邦左司马曹无伤派人告诉项羽，说刘邦想在关中称王，并且用子婴为相，珍宝全部占有。
范增也告诉项羽，说刘邦在山东时贪财好色，入关后却不取财物女人，志向不小，应该趁早杀了他。
项羽叔父项伯与刘邦手下的张良关系友好，连夜前往刘邦军见张良，想要劝张良逃走，却反被张良拉拢。
项伯回来后告诉项羽，刘邦攻破咸阳有大功，如果进攻他是不义之举，项羽表示赞同。
刘邦第二天率领一百多骑兵来见项羽，范增暗示项羽杀掉刘邦，但项羽为人不忍，默然不应。
于是，范增让项庄于席间舞剑，伺机刺杀刘邦，而项伯也拔剑起舞，挡住项庄。
张良见状，至军门找樊哙前来。樊哙强行进帐，对项羽进行一番了说辞，项羽无言以对。
于是，刘邦伺机逃脱。
他留张良将白璧玉斗献给项羽和范增，自己以上厕所为由，扔下车骑，只带樊哙、夏侯婴等人从郦山道逃回霸上。
项羽接受了白璧放在桌上，而范增却将玉斗摔在地上拔剑砍破，叹道：“夺项羽天下的人，一定是刘邦。”
项羽进入咸阳后，引兵屠戮咸阳，杀死秦王子婴，火烧秦王宫，大火连续烧了三个月没有灭，搜集宝物美女准备回江东，有人劝项羽说关中富饶，可以成王霸之业。
但项羽见秦王宫都已经被毁坏，自己又迫切的想回到江东，于是不听。那人又说，都说楚人性情残暴，果然是这样。
项羽听到后，把那个人杀了。
项羽在得到楚怀王的同意后，自立为西楚霸王，封刘邦为汉王，章邯为雍王，司马欣为塞王，董翳为翟王，魏王豹为西魏王，申阳为河南王，司马卬殷王，赵王歇为代王，张耳为常山王，当阳君英布为九江王，吴芮为衡山王，共敖为临江王，燕王韩广为辽东王，臧荼为燕王，齐王田市为胶东王，田都为齐王，田安为济北王等十八个诸侯王。
彭城之战项羽分封完诸侯，诸侯各前往封国，项羽将义帝迁往长沙郴县，暗中令衡山王吴芮、临江王共敖于途中将义帝杀死。
汉元年八月，齐、赵诸侯叛乱，项羽率军前往平乱，听闻刘邦已定关中，非常愤怒，封郑昌为韩王，派其前往阻挡刘邦，令萧公角阻击彭越。
彭越击败萧公角后，张良伪作韩王书给项羽，说刘邦只想得关中，不会向东用兵，又伪作齐王、梁王书给项羽说齐王准备和梁王齐心协力灭掉楚国。
于是，项羽放心攻打齐国。项羽征召九江王英布，英布托病不出，派遣手下将领只率领几千人前往，项羽因此怨恨英布。
汉二年冬，项羽北至城阳，田荣引兵会战，被项羽击败，田荣逃往平原，被平原民杀死。
项羽烧毁齐国房屋，将降卒全部坑杀。
把掳掠的男女老幼全部迁往北海，被掳掠的大多数人都被残灭。
齐国人因此聚在一起反叛，田横趁机收编齐兵数万反攻城阳，项羽久攻不下。
刘邦率领五路诸侯兵马有五十六万，向东攻打楚国，项羽听闻后，留部将继续攻齐，自己亲率精兵三万去救援彭城。
刘邦攻下彭城后搜集珍宝美人，大摆宴会。
项羽率军从早晨开始，由萧县从西打到东，中午时打到彭城，大破刘邦军，杀死汉兵十余万。
刘邦军逃往南山，项羽率军追到灵壁东阻拦，汉兵落入睢水十余万，睢水为之不流。
项羽把刘邦包围了三层，却被一阵大风吹乱楚军，刘邦趁机率领数十骑兵走脱。
刘邦逃往下邑，收集败亡散卒至荥阳，各路败军先后前来会合，萧何也发动关中没有登记在册的百姓前来投奔刘邦，刘邦因此军势得以重振。
项羽乘胜来战，无法取胜。刘邦彭城大败后，诸侯反叛刘邦，归附项羽。
汉三年，刘邦在荥阳修筑甬道用以过河取敖地的粮食，项羽军多次侵夺甬道，刘邦军无法取得粮草补充，非常害怕。
于是，与项羽议和，项羽同意。
鸿沟和议项羽在范增的建议下，与范增合围荥阳，打算把刘邦消灭。
刘邦和郦食其讨论，如何削弱楚国的势力？
郦食其说：武王伐纣，商汤伐桀，把敌人的后代封在固定的属地。
如今秦失德弃义，灭其社稷，如果刘邦陛下可以立六国，那六国百姓肯定感恩戴德，这样，南下进攻，灭楚势在必行！
刘邦听了要六国封王。
这时张良听到刘邦的计策，马上反对：武王伐纣，是有绝对自信能控制他们。
如今，您能控制项羽吗？
况且周武王之后开仓放粮，赈济百姓，加封比干，释放箕子，改战车为乘用车，把打仗用的矛捆走，以表不再用兵，这是我们做不到的。
而且封六国，他们肯定各归其主，回到家乡找亲人叙旧去了，谁还来打天下？
楚国还很强大，立六国也都会往楚国靠拢，怎么会来拥护你呢？
郦先生游说的策略相同，但是结果差别却很大！
陈涉起兵的时候，全天下都怨恨秦的暴政，而今天楚汉未定，天下未必都想亡楚。
对陈涉而言，封出去的地，不是他自己的，行虚惠而得实福！
对刘邦而言，割自己的地给六国，这是设虚名而受实祸！
就像宋义要观山坐虎斗，等待秦、赵两国两败俱伤他再出手。
这种策略，只有在春秋战国时期可以。
而如今楚、赵都和秦势不两立，你哪有资格分肉呢？
谋略不可一成不变，计谋不可预先定生死，与时俱进，应物变化才是明智之举（《资治通鉴》）！
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