而宇智波一族身处这样的环境里，也越发的痛恨高层，寻求着拿回自己应有权力和地位，两者冲突越演越烈，宇智波开始萌生政变的想法。
在这种背景之中，有着远超一般宇智波心胸格局，宇智波镜的后代，并且深深受到了火之意志的影响的宇智波止水出现了。
他有着极度优秀的忍者天赋，小小年纪便已经是开启了万花筒写轮眼，还觉醒了可以悄无声息之间改变别人意志的别天神这样的瞳术。
但是最终，止水的努力失败了，村子和一族的矛盾越发激烈，已经到了无法缓和的地步，他们将开启了万花筒的止水视作底牌，想要发动政变。
只是，这些宇智波却不知道，他们作为依仗的宇智波现第一高手是一个纯血二五仔。
止水完全忘记了家族的生养培养之恩，心中只有属于猿飞日斩等高层，却并不属于大家的村子，毫不犹豫的将他们要政变的消息出卖给了高层。
并且，止水打算用自己的别天神瞳术，修改一个在家族之中话语权并不大，完全被族人架住的鸽派族长宇智波富岳的意志，来平息这一场冲突。
最后的结果，当然是这位明明以杀人为业，读书不是很多，却疯狂想要追求和平的宇智波天才失败了，他并不懂以斗争求和平则和平存的道理。
他完全没想到自己完全不被高层信任，他们很忌惮止水那双可以无声无息修改人意志的眼睛，最终被团藏夺走了那只要用来发动瞳术别天神，阻止政变发生的万花筒写轮眼。
而且直到这个时候，他依然没有意识到发生冲突的双方，错的并不只是他的家族，还有被他信赖的这些高层的步步紧逼。
并且，用不知道是友情还是残存的那只眼睛之中别天神的力量，将守护木叶的意志，传递给了他最好的朋友，也是佐助的哥哥鼬。
年幼的鼬，目睹了如兄长般的好友止水死亡，以尚且不足十一岁的年龄开启了万花筒写轮眼，然后开始了他的追求和平的道路。
他虽然善于思考，却依然没有意识到问题的本质所在，导致这一切的恰好是咄咄逼人的高层，固执的认为错的全是宇智波，这是堕落腐朽的一族，以双面间谍的身份迷茫的追求着他心中的和平。
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