同样的问题，现在日本在英国的支持下大力发展海军，竟然一再击败俄国太平洋舰队，甚至后来从波罗的海调来的俄国主力舰队也一并被日本击败，就不能不说日本海军的实力已经成为美国太平洋舰队的巨大威胁了。夏威夷到东京的距离是6200公里，洛杉矶到夏威夷是4100公里，虽然美国人近了2000公里，但是夏威夷是日本移民到美国的首选地点，二十世纪初夏威夷的日本移民占了夏威夷人口的40%左右，不客气的讲，如果日本打完了俄国立即就打夏威夷，估计也就是一鼓而下的事，换谁来看美国都必须把日本视作重大威胁。
历史上1904年泰迪鼓捣的法案将《排华法案》弄成了无限期，而且对华人移民的限制也越来越多，但现在多了亨利这么一个变数，从1902年开始泰迪就没有在提过限制华人的问题。甚至在亨利的一再引导下，对日本的警惕性越来越高，当1904年2月日俄战争爆发以来，这种警惕心理愈发的加重，现在泰迪正在酝酿针对日本移民的法案，而且准备将原本《排华法案》的部分内容进行修改。不过，原因倒也并不是全由亨利引导的，《排华法案》传到华夏后，华夏人民自发的反对美国货的运动让很多进行美华贸易的商人损失惨重，自1903年开始，大批商人的抗议就不断涌向白宫和国会大楼，已经有一部分原本赞同《排华法案》的参众议员转变了立场（受到了捐款的威胁），有一部分比较顽固的坚持反华的两会议员还有受到人身威胁的：有人给寄了子弹！再加上日俄战争中日本表现出的强烈的攻击性，三管齐下，泰迪也必须考虑考虑自己鼓捣出的《排华法案》是不是和时宜了。当然要想立刻就能让泰迪转向废止他自己的法案也是不可能的，泰迪是总统啊，总统必须要脸面的，哪怕是刚下台法案就被废除，也不能自己出尔反尔的。但即使不能废除也没关系，事情都是人来办的，泰迪只要给愿意追随自己的人一些眼色，放松一些或者睁一眼闭一眼就可以了。
华人的问题的解决一时半会儿完不了，解决日本移民的问题又迫在眉睫，必须出台新的制度，以控制日本人在美国太平洋沿岸的数量，于是原本历史上没有的新法案出台了：各州移民人口比例法案，经过短时间的酝酿于1905年1月出炉啦。该法案限制了各州新移民（第一代移民）占原居民的比例，美国内陆州比例不得超过1%/年新增，%；单一移民种族人口不超过15沿海州西部不超过0.5%/年新增，东部0.8%，单一移民种族不超过沿海各州总人口10%。也就是说针对第一代新移民不能在某一个地区聚集太多，必须分散，以减少因移民抱团引发的社会问题，真是目的就是通过法律把夏威夷集聚的大批日籍移民转移分散到美国东中部，防止大批日本人的存在带来的问题，尤其是第一批移民往往对母国具备很强烈的感情，是成为间谍或者间谍掩护者的最好人选。反间谍最怕的就是眼前所看到的每一个人都像间谍，那样反而无从寻找；最不怕的就是针对绝对少数人群的不同种族、国家的间谍，因为人数稀少，乃至肤色不同都好追踪。所以对于夏威夷的日本人来说，很多原本隐蔽好的工作就要重新开始了！因为内森负责筹组的情报局就拿日本的移民试了把手，试手的结果也大出内森的预料：不是收获太少，而是太大了！
事情是怎么回事呢？还得数巧合无处不在。
内森派去到夏威夷负责排查间谍工作的小组是借助了移民局的身份进行的，巧的是这个小组里有一个成员就是属于出生在夏威夷但成长在加州的一个家伙，叫做鲍威尔的西班牙德国裔混血儿，很饶舌的一个家伙，平时总是喋喋不休，并不得小组其他人的喜欢。
这一天，鲍威尔一边检查一个矮个精装的中年日本人的证件，这个日本人自称是商人，经常往来于旧金山和檀香山之间，但两个人聊起天来，鲍威尔发现这个日本人对檀香山和旧金山的港口和天气更为熟悉，对他自称商人所经营的商品行情反而略显陌生，比如白糖在旧金山的价格就明显属于过时的信息。这小伙子虽然饶舌，但却是个心细如发、善于分析的出色的情报人员，饶舌是他的伪装，因为没有一个人会认为一个说话喋喋不休的家伙能保守住秘密。鲍威尔没有立刻表现出异样的神色，反而装的兴致很高的样子，和这个日本人约定了拜访的时间，一起喝个咖啡嘛，正常的交往，顺便让日本人误解一下，以为鲍威尔可能成为日本人的情报来源之一。鲍威尔的目的达到了，根据时候对这个日本人的跟踪调查，这个小组发现了留在檀香山的另外三个间谍，都是以合法的身份作掩护：购买港口附件的土地建设酒馆、旅馆等商业设施一边监视港口的美军舰艇调动，一边做生意结交各色人等。
内森接到报告后，经过情报委员会的讨论，大家认为已经暴露的间谍危害性大大降低，不仅可以顺堂摸瓜，查出更多的间谍、新到的间谍，还可以提供假情报误导敌人。当然，现在美日之间还不存在实际上的军事冲突，直接抹掉这些间谍不合适，容易造成日本人发难的借口。于是。参联会情报委员会开始了长期的监视活动，直到“珍珠港事件”爆发，美国对日本宣战！
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