三人爬到山顶才知道这两界山是多么的广阔无垠，只见一座座山峰紧紧相连，似乎没有尽头。天啦，这么多山我要走到什么时候才能过的去这两界山呢？焦龙飞在心里暗想。
三人倒头休息了一会儿。刀无眼剑无情又去找些木头藤条做了一副担架，先做的那副因登山不便携带，扔掉了。二人忙活了一阵，做好了担架。焦龙飞躲开二人掏出小蛇，确定了行走方向，又悄悄把小蛇放回口袋。
二人抬起焦龙飞正欲行走，突然发现前方远处又有一座小山挡住了去路。三人觉得很奇怪，刚才前方还是一片光亮，没有发现什么东西挡路，怎么突然就出现了一座小山呢？再仔细一看，只见这座小山从上到下都是黑压压的，再仔细一瞧。天啦，这哪里是什么小山，这分明是一头黑熊。只见那头黑熊异常高大，站立着正一步步向这边走来。
“他奶奶的，怎么会有这么大的黑熊呢？”刀无眼说道。
“这黑熊正向我们走来呢。”剑无情惊慌的说道。
焦龙飞也没见过这么大的黑熊，心里很是害怕。但是他现在是这二人的师父，不能表现的太懦弱。他必须要表现的镇定自若。焦龙飞说道：“不必惊慌。”说完了不必惊慌，其实他心里很是惊慌，他也不知道下一步该怎么做了。但是这句话在关键时候就像一支镇静剂，自己虽然镇静不了，却能让别人稍微冷静下来。关键时候还是刀无眼站了出来。刀无眼说：“师父，我去看一下，能不能绕开这头黑熊。”剑无情说：“我也去。”
二人正准备出发，再定睛一看时。天啦，奇怪的事情又发生了。只见那头黑熊怎么瞬间又变成了一头大象。只见那头大象也是从上到下都是黑压压的，像一座小山一样高大。象鼻子摆动着，挪动着四条异常粗壮的大腿。怎么会这样？怎么瞬息之间，黑熊变成了大象？这到底是熊还是象？三人面面相觑。接下来发生的事就更加匪夷所思了。只见那头大象在顷刻之间又变成了一只庞大无比的老虎。老虎全身黑漆漆的，背后是蓝天白云，像是刚从天宫下来。
三人惊的是目瞪口呆，这到底是什么怪物，怎么会自由变幻？三人是细细观察，后来终于看出来了些名堂。在这个怪物变幻时似乎有些飞鸟一样的东西在怪物身边飞舞。说话间那只怪物又变化了，这次又变成了一头狮子。同样是黑乎乎的，狮子高大威猛，张开血盆大口似乎要吞天吐地。
“师父，您在此歇息一下。让我二人上前去打探一下，看到底是什么怪物。”刀无眼说道。
“那好吧，你们去打探一下。待我马上调集周身元气来灭了那怪物。”焦龙飞说道。
说完那二人就拿着刀提着剑向那怪物走去。一阵阵凉风飕飕，二人猫着腰躲在山石之后，草丛之间，慢慢的离怪物近了。二人躲在石头后面细细观察。
“大哥快看，又变了。”剑无情指着前方说道。
只见那怪物在很短的时间里又变成了一匹野狼。那狼拖着尾巴，昂着头，面目十分凶恶。
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